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多地氢能发展规划出台 龙头公司抢滩氢能源

2021-04-08 12:37 来源: 投资快报

  多地氢能发展规划相继出台,目前已有30余个省市级的氢能发展规划相继出台。政策扶持、市场成长空间巨大,龙头公司纷纷宣布正式入局氢能,也让整个氢能板块成为焦点。氢能源这个万亿级市场动能被再次释放,氢能源的机会来了?

  多地氢能发展规划相继出台

  《投资快报》记者了解到,目前已有包括京津冀、长三角、珠三角、四川、山东等30余个省市级的氢能发展规划相继出台。

  以北京为例,4月7日,北京市经济和信息化局官网发布了《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》(征求意见稿),该《征求意见稿》从发展目标、产业布局等多个维度阐述了未来5年北京市氢能产业发展的具体实施方案。

  具体而言,《征求意见稿》提出了北京市氢能产业发展的阶段目标,即2023年前,培育5-8家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业,京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模突破500亿元,减少碳排放100万吨;交通运输领域,建成37座加氢站,推广燃料电池汽车3000辆;分布式供能领域,推动在商业中心、数据中心、医院等领域分布式供电/热电联供的示范应用;开展绿氨、液氢等前沿技术攻关,实现质子交换膜等氢能产业链关键技术突破,全面降低终端应用成本超过30%。

  2025年前,具备氢能产业规模化推广基础,氢能产业体系、配套基础设施相对完善,培育10-15家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业,形成氢能产业关键部件与装备制造产业集群,建成3-4家国际一流的氢能产业研发创新平台,京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上,减少碳排放200万吨。交通运输领域,探索更大规模加氢站建设的商业模式,力争完成新增37座加氢站建设,实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆;分布式供能领域,在京津冀范围探索更多应用场景供电、供热的商业化模式,建设“氢进万家”智慧能源示范社区,累计推广分布式发电系统装机规模10MW以上;建设绿氨、液氢等应用示范项目,实现氢能全产业链关键材料及部件自主可控。

  从各省份发布的氢能发展计划来看,“十四五”时期将是氢能产业快速发展的时期。其中,在各地的“十四五”规划中,超过10个省市将氢能纳入,包括广东、甘肃、河北、山东、内蒙古、陕西、吉林、广西等。

  氢燃料电池供给体系建设有序推进

  小米、滴滴、百度、恒大……随着各行各业的龙头纷纷宣布开始“造车”,中国新能源汽车市场俨然成为全市场的目光焦点。

  根据国务院办公厅去年年底发布的《新能源汽车产业发展规划(2021―2035年)》,我国2025年新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右。这意味着,当前在中国新能源汽车市场占有一席之地,就可以为未来的发展带来先发优势。随着各路资本的抢滩,中国新能源汽车市场的竞争格局已经初见雏形。

  氢能产业已成为我国能源战略布局的重要组成部分。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》指出,要有序推进氢燃料电池供给体系建设,包括提高氢燃料制储运经济性和推进加氢基础设施建设。根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的能源终端需求,创造超过2.5万亿美元的市场价值,燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%,届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

  中国工程院院士陈学东认为,我们国家这几年全国各地掀起了一股氢能源热潮,主要应用场景是新能源汽车,在长三角、珠三角和京津冀一带形成了很多产业集群,广东以佛山为代表。但是,到2050年氢能源也不可能完全代替其他化石能源,发达国家大概能达到20%就很不错了,我国大概达到10%左右。

  龙头公司抢滩氢能源 氢能源汽车迎来井喷

  4月6日,氢能概念股集体爆发。氢能指数上涨4.10%,板块内厚普股份300471)、美锦能源000723)、雪人股份002639)、宝光股份600379)等多股涨停,六十余只相关概念股都在跟涨。

  为什么氢能概念股突然迎来暴涨?最重大的消息是3400亿光伏龙头――隆基股份601012)刚刚宣布:设立子公司隆基氢能,正式入局氢能。隆基股份通过全资子公司与一家私募合资成立了西安隆基氢能科技有限公司,而这家公司由隆基创始人亲自担任董事长,注册资本3个亿,决心非小,也标志着隆基股份正式加入光伏制氢这个战局。

  近年来光伏产业发展势头愈发迅猛,2020年更是我国光伏的爆发之年,新增装机规模同比增长达60%。而隆基股份作为市值超3400亿的光伏产业龙头,去年以来也是资本市场的明星公司,2020年公司股价涨幅超270%,预计全年净利增长超60%,是当前已公布光伏企业中业绩表现最好的公司。

  光伏龙头为何入局氢能市场?要知道,太阳能的优点是绿色、便宜,缺点则是供电不稳定、储能难。现在光伏龙头隆基股份入局氢能,或将开启“光伏 制氢”模式,利用太阳能彻底解决氢能的“低成本制造”问题。

  光伏产业是潮汐特性最明显的可再生能源之一,而储能系统对于超大规模光伏发电场不可或缺。光伏制氢可加快推动氢储能项目的发展,进而推动储能项目的发展。反过来,储能技术也有利于推动超大规模光伏场的建设。

  此外,在技术层面,利用电解水制氢可有效化解风力发电、光伏发电等新能源发电亟待解决的消纳问题,也就是说,通过“可再生能源发电-制氢-氢燃料电池发电”的路径可以形成完整的储能解决方案。

  除隆基股份外,阳光电源300274)、宝丰能源600989)等多家公司都在积极布局绿氢产业。阳光电源作为另一个光伏巨头,目前已经成立了专门的氢能事业部。与中国科学院大连化学物理研究所,以大功率PEM电解制氢装备的研究开发为核心,同时在先进PEM电解制氢技术、可再生能源与电解制氢融合、制氢系统优化等方面展开合作,目前其已签订了光伏制氢示范项目。

  两大巨头的接连布局,影响和带动了整个行业的发展方向。这不仅是公司层面的战略,更标志着光伏产业也进入了以光伏制氢为代表的新一轮战局,而这个发展思路也为我国能源安全和能源战略调整提供了新的方向。

  机构梳理出氢能源产业链个股:(1)产业链上游,制氢、加氢和储氢,主要涉及上市公司:厚普股份美锦能源雪人股份京城股份600860)、富瑞特装300228);(2)产业链中游,电堆、电机和燃料电池,主要公司有:大洋电机002249)、长城电工600192)、安泰科技000969)、雄韬股份002733)、雪人股份美锦能源;(3)产业链下游,整车、燃料电池系统,涉及公司主要:上汽集团600104)、宇通客车600066)、福田汽车600166)、潍柴动力000338)、东方电气600875)等。

  多家公司互动平台提制氢

  记者注意到,有不少上市公司“趁热打铁”,纷纷在互动平台透露相关业务计划。

  美锦能源日前回复投资者称,公司有计划未来利用太阳能和风能发电通过电解水制氢,受此消息影响,公司股价4月6日快速封板并维持涨停。

  美锦能源主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售,拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源。

  实际上,美锦能源早已布局氢能业务。2020年9月22日晚间,美锦能源公告称,为进一步深化公司转型发展氢能战略,优化公司投资结构,拓宽融资渠道,降低公司运营成本,公司拟平价收购鸿锦投资持有的鸿基创能22.95%的股权,转让对价4590万元。

  美锦能源彼时认为,本次交易将进一步深化公司在氢能产业链布局各环节战略协同效应,提高经营效率,降低运营成本;同时,有利于优化对外投资结构,为公司氢能业务的持续长远发展提供有力的保障。

  此外,2019年7月,美锦能源还与国鸿氢能签订增资协议,以自有资金向国鸿氢能增资1.8亿元,而国鸿氢能是目前全球产能最大的燃料电池电堆生产企业和国内最全面的燃料电池系统供应商,电堆年产能2万台,系统年产能5000套。

  美锦能源在氢能产业参与投资的重要高科技公司鸿基创能与20多家国内外客户达成合作,至今订单超过5500万元,并顺利完成了与一家欧洲车企的燃料电池合作项目的第一阶段,其膜电极产品顺利通过第一期的八项性能测试,进入下一阶段为期8-12个月的耐久性测试。

  除了美锦能源外,中盐化工600328)4月6日在互动平台表示,公司生产氯酸钠副产氢气,有部分回收对外销售,下游用于双氧水生产,没有储存。公司目前正在积极研究筹划相关事项。

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